📡 快讯频道日报 · 夜报
有效消息 328 条
📡 快讯频道日报 · 2026-08-21
多源综合 · 已去重整理
一、今日要闻
1. AI算力产业链扩产与资本合作继续升温
• 英伟达据称将向AI模型初创公司Poolside支付约60亿美元，协议涉及许可与人才招聘；同时已对数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure进行少数股权投资。
• Cloverleaf计划在美国建设吉瓦级人工智能工厂，并将在相关站点部署英伟达DSX平台。英伟达对Cloverleaf的投资规模据称为数亿美元，核心目的包括推动AI工厂基础设施建设、保障未来数据中心产能。
• 英伟达还被报道称正在洽谈投资其他电力开发商，AI产业竞争正从芯片、模型扩展至电力、园区和数据中心建设。
2. 国务院常务会议部署新一代通信与产业结构升级
• 李强主持召开国务院常务会议，提出把握新一代通信网建设机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络和融合网络建设。
• 会议同时要求加强大企业支付行为监管，强化反不正当竞争执法，严格账款信息披露，规范非现金支付工具管理。
• 会议还提出优化产业结构、能源结构和交通运输结构，做好电力设备运维、隐患排查和新建工程质量管理，保障电力系统安全运行。
3. 网信企业高质量发展行动计划发布，AI芯片与绿色算力获政策支持
• 中央网信办印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确企业培育、创新能力、产业升级、海外拓展、安全发展、营商环境和要素保障七项行动、二十一条举措。
• 文件支持人工智能关键技术研究、高端AI芯片、高性能训练集群、大语言模型、多模态模型、世界模型、智能体及具身智能发展。
• 政策鼓励新建算力设施与可再生能源协同布局，推广液冷、废热回收和数字化能碳管理；同时鼓励制造业行业大模型、工业智能体、人形机器人和智能工厂建设。
• 文件也强调反垄断监管，规制“二选一”、过度补贴和“内卷式”竞争，并支持高成长网信企业在科创板、创业板及境外上市融资。
4. 光通信与存储芯片公司半年报集中报喜
• 中际旭创上半年营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%，拟每10股派现12元。投资人章建平新进成为第九大股东，持股593.48万股。
• 长飞光纤上半年营收98.09亿元，同比增长53.64%；净利润29.25亿元，同比增长888.88%，扣非净利润同比增长1680.48%，拟每10股派现10.6元。
• 长芯博创上半年营收16.88亿元，同比增长40.72%；净利润3.21亿元，同比增长91.08%。东芯股份营收14.97亿元，同比增长336.44%，净利润6.59亿元，并拟使用6.82亿元超募资金建设存算联融合芯片研发项目。
• 东山精密拟将光芯片及光模块扩建项目总投资从12亿美元提高至17亿美元，新增投资5亿美元，以满足AI算力产业下游需求。
5. 国内多家科技与制造企业业绩分化
• 德福科技上半年营收91.97亿元，同比增长73.54%；净利润2.63亿元，同比增长580.66%，锂电铜箔及电子电路铜箔高附加值产品占比提升。
• 派能科技营收26.44亿元，同比增长130.07%；净利润7928.62万元，同比增长469.92%。扬杰科技上半年净利润7.7亿元，同比增长28.18%。
• 晶盛机电营收34.52亿元，同比下降40.47%；净利润2.32亿元，同比下降63.66%，但截至6月底未完成集成电路及化合物半导体装备合同金额超过47亿元。
• 蓝思科技营收288.66亿元，同比下降12.42%；净利润5.77亿元，同比下降49.52%。景旺电子营收增长21.37%，但净利润下降7.38%，显示收入增长尚未完全转化为利润增长。
6. 新能源车集中召回，车市新能源渗透率或达65.8%
• 零跑汽车召回部分C01约4.86万辆、部分C11约32.26万辆；吉利召回部分极氪007和极氪X约9.27万辆。
• 奇瑞召回部分iCAR 03约5.77万辆、风云X3约1.08万辆；东风召回部分纳米06、风神L8、eπ007和eπ008共5.35万辆；北汽蓝谷麦格纳召回极狐考拉纯电动汽车约4.69万辆。
• 乘联分会初步预计，8月狭义乘用车市场约158万辆，新能源零售约104万辆，渗透率约65.8%。燃油车仍受高油价和产品老化压制，新能源市场则出现结构性增长。
• 成都车展期间，MG 07上市后1分57秒大定突破1万辆；上汽奥迪E7X推出限时价，E7X上市百日销量已破万。
7. 黄金白银冲高后剧烈回撤，能源化工监管提示风险
• 现货白银一度站上70美元/盎司，日内涨约2.8%；上海黄金交易所黄金TD晚盘一度上涨1.81%，白银TD上涨1.82%。
• 国际现货黄金盘中一度逼近4600美元关口，随后短线回落约20美元至4566.49美元附近，美元指数短线走高至98.76。高盛仍认为2026年底金价4900美元预测存在上行风险，但同时提示上涨过程将伴随更大双向波动。
• 上期所和上期能源中心分别发布风险控制通知，指出近期国际形势复杂多变，能源化工品种波动较大，要求加强交易合规、持仓管理和投资者教育。
• 美布两油短线下跌约0.5美元，分别报86.32美元和92.07美元；德国天然气储气率降至49%，低于去年同期67%，为2011年以来同期最低水平。
8. 美国经济呈现“服务强、制造弱”，市场等待美联储与通胀线索
• 美国8月标普全球服务业PMI初值56.8，创20个月新高；综合PMI初值56.0，创52个月新高；制造业PMI初值53.2，创5个月新低。
• 调查显示，美国企业增长达到52个月高点，服务业活动和企业信心上升，但供应链延迟达到四年来最严重水平，能源价格和中东冲突仍可能推升成本。
• 经济学家将美国第三季度GDP年化增长预测从2%上调至2.5%，部分原因是消费和AI资本支出预期改善；市场预计美联储至明年7月底前可能维持利率不变。
• 下周将迎来杰克逊霍尔全球央行年会、美国7月核心PCE、芝加哥PMI及英伟达、拼多多等重要财报，美联储官员讲话可能成为市场波动触发点。
9. 中东冲突外溢风险仍高，航运、能源和避险资产受牵动
• 据报道，霍尔木兹海峡航运流量已降至战前水平的4%；沙特阿美要求LPG买家从波斯湾内部装载货物，显示地区港口和航运基础设施仍受影响。
• 伊朗总统佩泽希齐扬多次表示应尽快体面结束冲突，但黎巴嫩真主党指责华盛顿试图在黎巴嫩制造动荡；以色列国防军称对黎巴嫩南部安全区内目标实施打击。
• 丹麦环境部因漏油事件向警方举报道达尔能源。德国能源供应、欧洲天然气库存和国际运输成本，均需关注冲突进一步升级后的传导效应。
二、分主题深读
🤖 AI、算力与通信
• 国内政策方向更清晰：新一代通信网、绿色算力、高端AI芯片、训练集群、基础模型、智能体和具身智能被纳入中长期行动框架，政策重点从单一技术突破扩展到能源协同、产业应用、融资和监管治理。
• 算力基础设施成为英伟达新战场：英伟达投资Cloverleaf并参与AI工厂建设，反映数据中心电力供给已经成为芯片销售和算力扩张的约束因素。英伟达向Poolside支付60亿美元的消息，则进一步体现芯片厂商正在通过许可和人才协议绑定模型生态。
• 科研智能体规模扩大：国家超算互联网已汇聚500余个智能体、1.7万余项技能、1.3万余项MCP工具和1000余个知识库，覆盖生物信息、材料计算等100余个科研场景。
• 光电混合计算出现新进展：曦智科技披露下一代256×256光电混合计算芯片PACE3的光芯片和电芯片均已流片，光芯片已从代工厂回片，后续进入系统验证阶段。
• 供给瓶颈有所缓解：天孚通信表示，影响有源光器件提产的阶段性物料短缺自2026年第三季度起逐步缓解，已通过引入新供应商改善交付保障。
💾 半导体、存储与电子制造
• 长存控股科创板IPO申请已获上交所受理。招股书显示，公司2026年一季度营收470.42亿元、归母净利润333.79亿元，按TrendForce数据计算，NAND Flash销售额和出货量均位列全球第三、中国第一。IPO仍需经历后续审核及发行程序。
• 蒙特利尔银行启动对英伟达、美光、AMD和迈威尔科技的覆盖，均给予跑赢大盘评级；奥本海默将迈威尔目标价从250美元上调至300美元。相关评级属于机构观点，不等同于确定性业绩结果。
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今日主线：AI算力基础设施、光通信与存储芯片业绩继续强化，英伟达从芯片供应商向电力和数据中心基础设施延伸；国内政策同时加码新一代通信、绿色算力、人工智能芯片与制造业智能化。市场层面，黄金、白银和能源化工波动明显上升，美国服务业扩张强于预期，但制造业走弱，地缘冲突与供应链风险仍在放大资产价格分化。
一、今日要闻
1. AI算力产业链扩产与资本合作继续升温
• 英伟达据称将向AI模型初创公司Poolside支付约60亿美元，协议涉及许可与人才招聘；同时已对数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure进行少数股权投资。
• Cloverleaf计划在美国建设吉瓦级人工智能工厂，并将在相关站点部署英伟达DSX平台。英伟达对Cloverleaf的投资规模据称为数亿美元，核心目的包括推动AI工厂基础设施建设、保障未来数据中心产能。
• 英伟达还被报道称正在洽谈投资其他电力开发商，AI产业竞争正从芯片、模型扩展至电力、园区和数据中心建设。
2. 国务院常务会议部署新一代通信与产业结构升级
• 李强主持召开国务院常务会议，提出把握新一代通信网建设机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络和融合网络建设。
• 会议同时要求加强大企业支付行为监管，强化反不正当竞争执法，严格账款信息披露，规范非现金支付工具管理。
• 会议还提出优化产业结构、能源结构和交通运输结构，做好电力设备运维、隐患排查和新建工程质量管理，保障电力系统安全运行。
3. 网信企业高质量发展行动计划发布，AI芯片与绿色算力获政策支持
• 中央网信办印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确企业培育、创新能力、产业升级、海外拓展、安全发展、营商环境和要素保障七项行动、二十一条举措。
• 文件支持人工智能关键技术研究、高端AI芯片、高性能训练集群、大语言模型、多模态模型、世界模型、智能体及具身智能发展。
• 政策鼓励新建算力设施与可再生能源协同布局，推广液冷、废热回收和数字化能碳管理；同时鼓励制造业行业大模型、工业智能体、人形机器人和智能工厂建设。
• 文件也强调反垄断监管，规制“二选一”、过度补贴和“内卷式”竞争，并支持高成长网信企业在科创板、创业板及境外上市融资。
4. 光通信与存储芯片公司半年报集中报喜
• 中际旭创上半年营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%，拟每10股派现12元。投资人章建平新进成为第九大股东，持股593.48万股。
• 长飞光纤上半年营收98.09亿元，同比增长53.64%；净利润29.25亿元，同比增长888.88%，扣非净利润同比增长1680.48%，拟每10股派现10.6元。
• 长芯博创上半年营收16.88亿元，同比增长40.72%；净利润3.21亿元，同比增长91.08%。东芯股份营收14.97亿元，同比增长336.44%，净利润6.59亿元，并拟使用6.82亿元超募资金建设存算联融合芯片研发项目。
• 东山精密拟将光芯片及光模块扩建项目总投资从12亿美元提高至17亿美元，新增投资5亿美元，以满足AI算力产业下游需求。
5. 国内多家科技与制造企业业绩分化
• 德福科技上半年营收91.97亿元，同比增长73.54%；净利润2.63亿元，同比增长580.66%，锂电铜箔及电子电路铜箔高附加值产品占比提升。
• 派能科技营收26.44亿元，同比增长130.07%；净利润7928.62万元，同比增长469.92%。扬杰科技上半年净利润7.7亿元，同比增长28.18%。
• 晶盛机电营收34.52亿元，同比下降40.47%；净利润2.32亿元，同比下降63.66%，但截至6月底未完成集成电路及化合物半导体装备合同金额超过47亿元。
• 蓝思科技营收288.66亿元，同比下降12.42%；净利润5.77亿元，同比下降49.52%。景旺电子营收增长21.37%，但净利润下降7.38%，显示收入增长尚未完全转化为利润增长。
6. 新能源车集中召回，车市新能源渗透率或达65.8%
• 零跑汽车召回部分C01约4.86万辆、部分C11约32.26万辆；吉利召回部分极氪007和极氪X约9.27万辆。
• 奇瑞召回部分iCAR 03约5.77万辆、风云X3约1.08万辆；东风召回部分纳米06、风神L8、eπ007和eπ008共5.35万辆；北汽蓝谷麦格纳召回极狐考拉纯电动汽车约4.69万辆。
• 乘联分会初步预计，8月狭义乘用车市场约158万辆，新能源零售约104万辆，渗透率约65.8%。燃油车仍受高油价和产品老化压制，新能源市场则出现结构性增长。
• 成都车展期间，MG 07上市后1分57秒大定突破1万辆；上汽奥迪E7X推出限时价，E7X上市百日销量已破万。
7. 黄金白银冲高后剧烈回撤，能源化工监管提示风险
• 现货白银一度站上70美元/盎司，日内涨约2.8%；上海黄金交易所黄金TD晚盘一度上涨1.81%，白银TD上涨1.82%。
• 国际现货黄金盘中一度逼近4600美元关口，随后短线回落约20美元至4566.49美元附近，美元指数短线走高至98.76。高盛仍认为2026年底金价4900美元预测存在上行风险，但同时提示上涨过程将伴随更大双向波动。
• 上期所和上期能源中心分别发布风险控制通知，指出近期国际形势复杂多变，能源化工品种波动较大，要求加强交易合规、持仓管理和投资者教育。
• 美布两油短线下跌约0.5美元，分别报86.32美元和92.07美元；德国天然气储气率降至49%，低于去年同期67%，为2011年以来同期最低水平。
8. 美国经济呈现“服务强、制造弱”，市场等待美联储与通胀线索
• 美国8月标普全球服务业PMI初值56.8，创20个月新高；综合PMI初值56.0，创52个月新高；制造业PMI初值53.2，创5个月新低。
• 调查显示，美国企业增长达到52个月高点，服务业活动和企业信心上升，但供应链延迟达到四年来最严重水平，能源价格和中东冲突仍可能推升成本。
• 经济学家将美国第三季度GDP年化增长预测从2%上调至2.5%，部分原因是消费和AI资本支出预期改善；市场预计美联储至明年7月底前可能维持利率不变。
• 下周将迎来杰克逊霍尔全球央行年会、美国7月核心PCE、芝加哥PMI及英伟达、拼多多等重要财报，美联储官员讲话可能成为市场波动触发点。
9. 中东冲突外溢风险仍高，航运、能源和避险资产受牵动
• 据报道，霍尔木兹海峡航运流量已降至战前水平的4%；沙特阿美要求LPG买家从波斯湾内部装载货物，显示地区港口和航运基础设施仍受影响。
• 伊朗总统佩泽希齐扬多次表示应尽快体面结束冲突，但黎巴嫩真主党指责华盛顿试图在黎巴嫩制造动荡；以色列国防军称对黎巴嫩南部安全区内目标实施打击。
• 丹麦环境部因漏油事件向警方举报道达尔能源。德国能源供应、欧洲天然气库存和国际运输成本，均需关注冲突进一步升级后的传导效应。
二、分主题深读
🤖 AI、算力与通信
• 国内政策方向更清晰：新一代通信网、绿色算力、高端AI芯片、训练集群、基础模型、智能体和具身智能被纳入中长期行动框架，政策重点从单一技术突破扩展到能源协同、产业应用、融资和监管治理。
• 算力基础设施成为英伟达新战场：英伟达投资Cloverleaf并参与AI工厂建设，反映数据中心电力供给已经成为芯片销售和算力扩张的约束因素。英伟达向Poolside支付60亿美元的消息，则进一步体现芯片厂商正在通过许可和人才协议绑定模型生态。
• 科研智能体规模扩大：国家超算互联网已汇聚500余个智能体、1.7万余项技能、1.3万余项MCP工具和1000余个知识库，覆盖生物信息、材料计算等100余个科研场景。
• 光电混合计算出现新进展：曦智科技披露下一代256×256光电混合计算芯片PACE3的光芯片和电芯片均已流片，光芯片已从代工厂回片，后续进入系统验证阶段。
• 供给瓶颈有所缓解：天孚通信表示，影响有源光器件提产的阶段性物料短缺自2026年第三季度起逐步缓解，已通过引入新供应商改善交付保障。
💾 半导体、存储与电子制造
• 长存控股科创板IPO申请已获上交所受理。招股书显示，公司2026年一季度营收470.42亿元、归母净利润333.79亿元，按TrendForce数据计算，NAND Flash销售额和出货量均位列全球第三、中国第一。IPO仍需经历后续审核及发行程序。
• 蒙特利尔银行启动对英伟达、美光、AMD和迈威尔科技的覆盖，均给予跑赢大盘评级；奥本海默将迈威尔目标价从250美元上调至300美元。相关评级属于机构观点，不等同于确定性业绩结果。
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