📡 资讯频道日报 · 晚报
有效消息 122 条
📡 资讯日报 · 2026-08-12
多源综合 · 已去重整理
一、今日要闻
1. 美国政府设备重新允许使用TikTok
• 美国政府于11日撤销2023年发布的禁止在联邦政府设备上使用TikTok的指令，白宫管理和预算办公室10日下发备忘录，理由是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁。此前美国司法部已出具书面意见，认定TikTok不再属于受管制应用。2022年底以来，美国联邦政府及多个州因“数据安全”理由禁止在政府设备上使用TikTok。
• 影响：公务员可于上班时间使用TikTok刷短视频，短期缓解办公工具短缺问题，但长期数据安全合规仍需关注。
2. 市场震荡拉升，科创50指数涨超2%
• 今日沪深两市震荡反弹，科创50指数涨超2%，其中算力硬件股领涨，CPO、光纤、存储芯片细分涨幅居前，算力租赁、AI应用方向持续活跃。创业板指半日涨1.73%，全市场超4100只个股上涨，沪指涨0.32%，深成指涨1.09%，创业板指涨1.49%。盘中成交量萎缩，存量博弈格局未变。
• 影响：科技股方向走强带动短线情绪回暖，建议关注算力硬件及AI应用板块轮动机会。
3. 长江存储市占率首次跻身全球第三
• 市场研究机构Counterpoint发布数据，2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储份额分别为25%、22%、14%，长江存储份额首次进入前三。按营收计算排名行业第五，落后于美光和铠侠，因产品组合集中在消费级应用。
• 影响：中国存储产业链加速追赶，助力国产化替代进程。
4. 苹果正在开发照片溯源系统
• 苹果正在开发照片溯源系统Apple Reference Image，原理是手机拍照后将照片摘要和手机硬件信息发送至苹果服务器签名，再将签名嵌入照片中。此举或用于追踪照片来源和防伪。
• 影响：提升照片防伪和版权保护能力，未来或在iOS生态中落地。
5. 新能源汽车销量占比创纪录
• 中国汽车工业协会12日发布数据，2026年7月新能源汽车月度新车销量占比首次超过60%、累计占比首次超过50%；月度出口量连续两个月100万辆，出口占比连续两个月超过50%。前7个月汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，新能源汽车产销分别完成901.4万辆和900.7万辆，均增长近10%。
• 影响：出口表现支撑国内市场疲软的车企，绿色转型加速。
6. Lumentum第四财季业绩超预期
• Lumentum公布截至2026年6月27日第四财季，净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，较分析师预期高约2%；非GAAP调整后EPS同比大增267%至3.23美元，较预期高近9%。公司第一财季指引营收12.3-12.8亿美元，EPS4.05-4.35美元，经营利润率预计39.5-40.5%。
• 影响：AI光通信需求强劲，助力公司利润率向40%附近迈进。
7. 鸿海上半年营收增长35%
• 鸿海上半年营收4.65万亿元台币，同比增长35%；上半年净利润1,099亿元台币，同比增长27%；上半年营业利润1,704.5亿元台币，同比增长65%。第二季度营收2.53万亿元台币，同比增长41%，净利润599.7亿元台币，同比增长35%。
• 影响：AI服务器需求带动，供应链优势凸显。
8. 韩国东南部干旱严重，政府发布国家消防动员令
• 韩国东南部地区今夏罕见持续高温干燥，庆尚南道农业水库干涸。政府发布国家消防动员令，自12日起向干旱严重的庆尚南道提供200辆水罐车和400名消防人员。庆尚南道2121公顷农田受旱，密阳市农业用水蓄水率仅25.7%。
• 影响：农业生产面临压力，供水支援工作持续进行。
9. Spotify将标注AI人格音乐
• Spotify将于9月中旬开始对AI艺术家进行标注，并将其音乐从推荐中移除。若艺术家“不代表一个真实的人”，个人资料页面将显示“AI人格”徽章。Spotify将使用人工审核和AI工具判断身份是否逼真。
• 影响：平台对AI生成内容监管趋严，音乐创作者需注意合规。
10. 苹果Galaxy Buds助听器功能获FDA批准
• 三星表示Galaxy Buds助听器功能已获美国FDA批准，将于第四季度登陆Galaxy Buds。三星将加入苹果行列，提供非处方助听器功能。用户可通过五分钟自我听力测试调整助听器功能，放大高频声或耳语。
• 影响：助听器功能普及化，消费者听力健康管理更便捷。
二、分主题深读
🤖 AI 与算力
• 光学互连成AI基础设施关键：盛宝金融首席投资策略师Charu Chanana表示，光学正成为AI基础设施中日益重要的一部分。随着AI集群增长，更多数据需要在GPU、服务器、机架和数据中心之间快速高效移动。光学互连利用光传输数据，提供高带宽和高能效。行业主要参与者包括中国的中际旭创和成都新易盛通信技术，以及美国的Lumentum和高意。
• Lumentum财报与指引：截至2026年6月27日第四财季，净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元；非GAAP口径下调整后每股收益同比大增267%至3.23美元。第一财季指引营收12.3-12.8亿美元，较市场预期高逾8%；调整后EPS预计4.05-4.35美元，较预期高逾16%；非GAAP经营利润率预计39.5-40.5%。
• CoreWeave超微电脑美股盘前涨：美股盘前，CoreWeave涨约16%，公司Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿；超微电脑涨约10%，基建需求热持续，上季销售接近翻倍，本季和新财年指引大超预期。
• 长江存储市占率全球第三：2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储份额分别为25%、22%、14%，长江存储份额首次进入前三。
• 全固态电池进入工程验证期：TrendForce集邦咨询最新《全球固态电池产业发展动态季报_2Q26》显示，2026年全固态电池产业迈入工程化验证的关键期，Toyota、Honda、Nissan、Samsung SDI等厂商小规模试产进度小幅领先，日系厂商车规产品部分性能指标已验证，加速推进车载ASSB模组性能评估。2026年ASSB技术成熟度（TRL）重大进展，部分领导厂商向TRL5-6迈进。
• 阿里云全球数据中心产能提升两倍以上：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天。
• SpaceX摩根士丹利评级报告：摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯给出的牛市情景：SpaceX股价有望达600美元，估值飙至8万亿美元，成全球第一。路径依赖大规模部署轨道AI数据中心和Starlink扩展至服务AI机器人，到2040年将有数亿甚至数十亿台AI驱动机器人接入Starlink，ARPU达到35美元。
📱 消费电子 / 苹果 / 硬件
• 苹果照片溯源系统Apple Reference Image：原理是手机拍照后把照片摘要和手机硬件信息发给苹果服务器签名，再把签名嵌入照片中。
• 苹果Galaxy Buds助听器功能获FDA批准：三星Galaxy Buds助听器功能已获得美国FDA批准，将于第四季度登陆。用户可五分钟内进行自我听力测试，所得临床级听力图可用于调整内置助听器功能。
• iPhone 20 Pro系列屏幕曝光：数码博主爆料称，iPhone 20 Pro系列内部代号为V73/V74，供应链流出的两块新屏物理尺寸增大、屏幕比例不变，猜测采用了全新的无边四曲面设计，可能通过玻璃的光学折射和形态设计营造视觉无边的效果。
• 苹果囤积更多OLED显示面板：为应对零部件价格上涨，苹果公司已延长其储备OLED显示面板的时间。从2026年第二季度开始将显示面板供应缓冲期从四周延长至六周，标志着囤积更多面板的显著转变。
🏢 公司与商业
• 鸿海上半年业绩强劲：营收4.65万亿元台币，同比增长35%；净利润1,099亿元台币，同比增长27%；营业利润1,704.5亿元台币，同比增长65%。第二季度营收2.53万亿元台币，同比增长41%，净利润599.7亿元台币，同比增长35%。
• Lumentum财报超预期：净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元；非GAAP调整后EPS同比大增267%至3.23美元。第一财季指引营收12.3-12.8亿美元，较市场预期高逾8%；调整后EPS预计4.05-4.35美元，较预期高逾16%；非GAAP经营利润率预计39.5-40.5%。
• 淡马锡考虑直接投资SK海力士和三星电子：淡马锡计划通过内部投资团队直接投资SK海力士和三星电子，目前正在考虑入场时机。三星电子和SK海力士股价盘中均逾8%。
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市场延续轮动反弹，算力硬件股卷土重来；美国政府设备重新允许使用TikTok。
一、今日要闻
1. 美国政府设备重新允许使用TikTok
• 美国政府于11日撤销2023年发布的禁止在联邦政府设备上使用TikTok的指令，白宫管理和预算办公室10日下发备忘录，理由是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁。此前美国司法部已出具书面意见，认定TikTok不再属于受管制应用。2022年底以来，美国联邦政府及多个州因“数据安全”理由禁止在政府设备上使用TikTok。
• 影响：公务员可于上班时间使用TikTok刷短视频，短期缓解办公工具短缺问题，但长期数据安全合规仍需关注。
2. 市场震荡拉升，科创50指数涨超2%
• 今日沪深两市震荡反弹，科创50指数涨超2%，其中算力硬件股领涨，CPO、光纤、存储芯片细分涨幅居前，算力租赁、AI应用方向持续活跃。创业板指半日涨1.73%，全市场超4100只个股上涨，沪指涨0.32%，深成指涨1.09%，创业板指涨1.49%。盘中成交量萎缩，存量博弈格局未变。
• 影响：科技股方向走强带动短线情绪回暖，建议关注算力硬件及AI应用板块轮动机会。
3. 长江存储市占率首次跻身全球第三
• 市场研究机构Counterpoint发布数据，2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储份额分别为25%、22%、14%，长江存储份额首次进入前三。按营收计算排名行业第五，落后于美光和铠侠，因产品组合集中在消费级应用。
• 影响：中国存储产业链加速追赶，助力国产化替代进程。
4. 苹果正在开发照片溯源系统
• 苹果正在开发照片溯源系统Apple Reference Image，原理是手机拍照后将照片摘要和手机硬件信息发送至苹果服务器签名，再将签名嵌入照片中。此举或用于追踪照片来源和防伪。
• 影响：提升照片防伪和版权保护能力，未来或在iOS生态中落地。
5. 新能源汽车销量占比创纪录
• 中国汽车工业协会12日发布数据，2026年7月新能源汽车月度新车销量占比首次超过60%、累计占比首次超过50%；月度出口量连续两个月100万辆，出口占比连续两个月超过50%。前7个月汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，新能源汽车产销分别完成901.4万辆和900.7万辆，均增长近10%。
• 影响：出口表现支撑国内市场疲软的车企，绿色转型加速。
6. Lumentum第四财季业绩超预期
• Lumentum公布截至2026年6月27日第四财季，净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，较分析师预期高约2%；非GAAP调整后EPS同比大增267%至3.23美元，较预期高近9%。公司第一财季指引营收12.3-12.8亿美元，EPS4.05-4.35美元，经营利润率预计39.5-40.5%。
• 影响：AI光通信需求强劲，助力公司利润率向40%附近迈进。
7. 鸿海上半年营收增长35%
• 鸿海上半年营收4.65万亿元台币，同比增长35%；上半年净利润1,099亿元台币，同比增长27%；上半年营业利润1,704.5亿元台币，同比增长65%。第二季度营收2.53万亿元台币，同比增长41%，净利润599.7亿元台币，同比增长35%。
• 影响：AI服务器需求带动，供应链优势凸显。
8. 韩国东南部干旱严重，政府发布国家消防动员令
• 韩国东南部地区今夏罕见持续高温干燥，庆尚南道农业水库干涸。政府发布国家消防动员令，自12日起向干旱严重的庆尚南道提供200辆水罐车和400名消防人员。庆尚南道2121公顷农田受旱，密阳市农业用水蓄水率仅25.7%。
• 影响：农业生产面临压力，供水支援工作持续进行。
9. Spotify将标注AI人格音乐
• Spotify将于9月中旬开始对AI艺术家进行标注，并将其音乐从推荐中移除。若艺术家“不代表一个真实的人”，个人资料页面将显示“AI人格”徽章。Spotify将使用人工审核和AI工具判断身份是否逼真。
• 影响：平台对AI生成内容监管趋严，音乐创作者需注意合规。
10. 苹果Galaxy Buds助听器功能获FDA批准
• 三星表示Galaxy Buds助听器功能已获美国FDA批准，将于第四季度登陆Galaxy Buds。三星将加入苹果行列，提供非处方助听器功能。用户可通过五分钟自我听力测试调整助听器功能，放大高频声或耳语。
• 影响：助听器功能普及化，消费者听力健康管理更便捷。
二、分主题深读
🤖 AI 与算力
• 光学互连成AI基础设施关键：盛宝金融首席投资策略师Charu Chanana表示，光学正成为AI基础设施中日益重要的一部分。随着AI集群增长，更多数据需要在GPU、服务器、机架和数据中心之间快速高效移动。光学互连利用光传输数据，提供高带宽和高能效。行业主要参与者包括中国的中际旭创和成都新易盛通信技术，以及美国的Lumentum和高意。
• Lumentum财报与指引：截至2026年6月27日第四财季，净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元；非GAAP口径下调整后每股收益同比大增267%至3.23美元。第一财季指引营收12.3-12.8亿美元，较市场预期高逾8%；调整后EPS预计4.05-4.35美元，较预期高逾16%；非GAAP经营利润率预计39.5-40.5%。
• CoreWeave超微电脑美股盘前涨：美股盘前，CoreWeave涨约16%，公司Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿；超微电脑涨约10%，基建需求热持续，上季销售接近翻倍，本季和新财年指引大超预期。
• 长江存储市占率全球第三：2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储份额分别为25%、22%、14%，长江存储份额首次进入前三。
• 全固态电池进入工程验证期：TrendForce集邦咨询最新《全球固态电池产业发展动态季报_2Q26》显示，2026年全固态电池产业迈入工程化验证的关键期，Toyota、Honda、Nissan、Samsung SDI等厂商小规模试产进度小幅领先，日系厂商车规产品部分性能指标已验证，加速推进车载ASSB模组性能评估。2026年ASSB技术成熟度（TRL）重大进展，部分领导厂商向TRL5-6迈进。
• 阿里云全球数据中心产能提升两倍以上：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天。
• SpaceX摩根士丹利评级报告：摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯给出的牛市情景：SpaceX股价有望达600美元，估值飙至8万亿美元，成全球第一。路径依赖大规模部署轨道AI数据中心和Starlink扩展至服务AI机器人，到2040年将有数亿甚至数十亿台AI驱动机器人接入Starlink，ARPU达到35美元。
📱 消费电子 / 苹果 / 硬件
• 苹果照片溯源系统Apple Reference Image：原理是手机拍照后把照片摘要和手机硬件信息发给苹果服务器签名，再把签名嵌入照片中。
• 苹果Galaxy Buds助听器功能获FDA批准：三星Galaxy Buds助听器功能已获得美国FDA批准，将于第四季度登陆。用户可五分钟内进行自我听力测试，所得临床级听力图可用于调整内置助听器功能。
• iPhone 20 Pro系列屏幕曝光：数码博主爆料称，iPhone 20 Pro系列内部代号为V73/V74，供应链流出的两块新屏物理尺寸增大、屏幕比例不变，猜测采用了全新的无边四曲面设计，可能通过玻璃的光学折射和形态设计营造视觉无边的效果。
• 苹果囤积更多OLED显示面板：为应对零部件价格上涨，苹果公司已延长其储备OLED显示面板的时间。从2026年第二季度开始将显示面板供应缓冲期从四周延长至六周，标志着囤积更多面板的显著转变。
🏢 公司与商业
• 鸿海上半年业绩强劲：营收4.65万亿元台币，同比增长35%；净利润1,099亿元台币，同比增长27%；营业利润1,704.5亿元台币，同比增长65%。第二季度营收2.53万亿元台币，同比增长41%，净利润599.7亿元台币，同比增长35%。
• Lumentum财报超预期：净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元；非GAAP调整后EPS同比大增267%至3.23美元。第一财季指引营收12.3-12.8亿美元，较市场预期高逾8%；调整后EPS预计4.05-4.35美元，较预期高逾16%；非GAAP经营利润率预计39.5-40.5%。
• 淡马锡考虑直接投资SK海力士和三星电子：淡马锡计划通过内部投资团队直接投资SK海力士和三星电子，目前正在考虑入场时机。三星电子和SK海力士股价盘中均逾8%。
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