• Zbtlink路由器后门“Endlessdoors”：全球销售20多款中国制造路由器内建后门，全球至少10万台受影响；后门每35秒自动与特定IP通讯，可能获取root权限。
• 派拓公司网络安全审查：多次提及，保障关键信息基础设施安全，防范网络安全隐患。
• 微软OpenAI模型锁定：员工默认使用OpenAI旗舰模型，凸显AI供应商锁定风险。
🎮 其他值得看
• 摩根大通等机构持仓调整：摩根大通对金蝶国际多头持仓降至8.23%；高盛对中际旭创持仓升至12.19%，摩根大通升至13.72%；花旗对中兴通讯和联想集团持仓降至5.02%和5.01%；大摩对剑桥科技升至6.55%。
• 复牌国投白银LOF公告溢价停牌：A类基金份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值，8月6日收盘价2.035元，8月5日净值1.6639元；8月7日开市起停牌，10:30复牌。
• 英国建筑板块7月萎缩放缓至四个月低点：经济数据反映建筑业改善迹象。
• 爱尔兰7月失业率升至5.1%：劳动力市场数据变化。
三、数据与节点
• 宇树科技发行价150.80元/股，发行后总股本4.045亿股，初始发行近610亿元；王兴兴持股33.3583%，身家超200亿元。
• 硅片价格：N型G10L单晶硅片0.80元/片，G12R 0.90元/片，G12 1.10元/片，均持平上周；电池片0.25-0.26元/W，组件0.67-0.68元/W。
• 持仓比例变化：高盛对中际旭创升至12.19%，摩根大通升至13.72%；花旗对中兴通讯降至5.02%。
• 巴西降息25bp至14%；德国工厂订单环比增3.1%。
• 即将发生：宇树科技网上路演8月7日14:00-17:00；寒武纪等公司披露2026年中报；马斯克Grok 4.6预计8月7日发布。
四、机会与风险
• 机会：AI模型规模扩张与具身智能落地（如字节跳动、宇树科技、Terafab）；铜钴需求驱动铜价上涨；光伏产业链稳定倡议；欧洲经济数据改善。
• 风险：存储芯片供需短缺导致股价大跌；地缘政治风险（霍尔木兹海峡、刚果矿产）；网络安全审查影响美系厂商业务；AI模型落地不及预期。
• 待观察：霍尔木兹海峡新协议进展；字节跳动超5万亿参数大模型最终落地；Terafab芯片厂产能进度；硅料企业成本价执行情况；OpenAI Astra等新模型发布时间。
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• 派拓公司网络安全审查：多次提及，保障关键信息基础设施安全，防范网络安全隐患。
• 微软OpenAI模型锁定：员工默认使用OpenAI旗舰模型，凸显AI供应商锁定风险。
🎮 其他值得看
• 摩根大通等机构持仓调整：摩根大通对金蝶国际多头持仓降至8.23%；高盛对中际旭创持仓升至12.19%，摩根大通升至13.72%；花旗对中兴通讯和联想集团持仓降至5.02%和5.01%；大摩对剑桥科技升至6.55%。
• 复牌国投白银LOF公告溢价停牌：A类基金份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值，8月6日收盘价2.035元，8月5日净值1.6639元；8月7日开市起停牌，10:30复牌。
• 英国建筑板块7月萎缩放缓至四个月低点：经济数据反映建筑业改善迹象。
• 爱尔兰7月失业率升至5.1%：劳动力市场数据变化。
三、数据与节点
• 宇树科技发行价150.80元/股，发行后总股本4.045亿股，初始发行近610亿元；王兴兴持股33.3583%，身家超200亿元。
• 硅片价格：N型G10L单晶硅片0.80元/片，G12R 0.90元/片，G12 1.10元/片，均持平上周；电池片0.25-0.26元/W，组件0.67-0.68元/W。
• 持仓比例变化：高盛对中际旭创升至12.19%，摩根大通升至13.72%；花旗对中兴通讯降至5.02%。
• 巴西降息25bp至14%；德国工厂订单环比增3.1%。
• 即将发生：宇树科技网上路演8月7日14:00-17:00；寒武纪等公司披露2026年中报；马斯克Grok 4.6预计8月7日发布。
四、机会与风险
• 机会：AI模型规模扩张与具身智能落地（如字节跳动、宇树科技、Terafab）；铜钴需求驱动铜价上涨；光伏产业链稳定倡议；欧洲经济数据改善。
• 风险：存储芯片供需短缺导致股价大跌；地缘政治风险（霍尔木兹海峡、刚果矿产）；网络安全审查影响美系厂商业务；AI模型落地不及预期。
• 待观察：霍尔木兹海峡新协议进展；字节跳动超5万亿参数大模型最终落地；Terafab芯片厂产能进度；硅料企业成本价执行情况；OpenAI Astra等新模型发布时间。
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